La compañía argentina Genneia anunció la colocación de su Obligación Negociable Verde Internacional Clase XLIX por US$ 400 millones, superando con holgura su objetivo original de US$ 300 millones. Las ofertas recibidas sumaron más de US$ 860 millones, lo que refleja un fuerte interés del mercado por este tipo de instrumentos sustentables.
El bono, emitido en dólares y con ley extranjera, tiene una tasa fija de 7,75 % anual, con pagos semestrales de intereses y un vencimiento a ocho años. La amortización del capital se realizará en tres cuotas anuales: 33 %, 33 % y 34 %.
Entre los colocadores figuraron entidades internacionales y nacionales: Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF, Macro Securities y Bull Markets Brokers.
Genneia informó que los fondos serán destinados a reforzar su perfil de vencimientos, incrementar su capacidad de reinversión y financiar nuevos proyectos eólicos y solares en distintas provincias argentinas. De este modo, la empresa busca acelerar su expansión en energías renovables.
Con esta operación, Genneia consolida su liderazgo en el mercado de financiamiento sostenible en el país, acumulando ya más de US$ 1.280 millones emitidos bajo la categoría de bonos verdes.
El marco de la emisión se enmarca dentro de su estrategia de finanzas verdes — respaldado por la firma independiente Sustainalytics — y cumple con los lineamientos de los Green Bond Principles (GBP) de la International Capital Market Association (ICMA), así como con las regulaciones locales (Comisión Nacional de Valores y normativa del mercado bursátil).
Fuente: Mejor energía/Redacción TE.
